English - Français
  • Nos Capacités

Placements Multiactifs

Notre équipe de stratégie de répartition de l’actif tire parti des connaissances approfondies des chefs d’équipe de divers actifs afin d’élaborer un portefeuille à catégories d’actifs multiples géré activement de titres à revenu fixe et d’actions canadiennes et étrangères. Une combinaison d’analyses descendantes, de sélections ascendantes et de constructions sensibles aux risques est utilisée afin de procurer une valeur ajoutée à nos clients.


En savoir plus sur nos stratégies de placement

Notre équipe de stratégie de répartition de l’actif tire parti des connaissances approfondies des chefs d’équipe de divers actifs afin d’élaborer un portefeuille à catégories d’actifs multiples géré activement de titres à revenu fixe et d’actions canadiennes et étrangères. Une combinaison d’analyses descendantes, de sélections ascendantes et de constructions sensibles aux risques est utilisée afin de procurer une valeur ajoutée à nos clients.


Philosophie

  • La gestion active des actifs offre la possibilité de réaliser un taux de rendement supérieur.
  • La capacité d’un actif à générer des revenus est créatrice de valeur.
  • La diversification réduit les risques et bonifie les rendements.


Processus

Lorsque nous bâtissons un portefeuille équilibré, nous avons recours à un processus rigoureux à trois étapes :

  1. En commençant avec les données macroéconomiques, les politiques monétaire et budgétaire et les tendances politiques mondiales, nous examinons le rendement récent et les taux de rendement et de volatilité potentiels pour chaque catégorie d’actif.
  2. En fonction de cette évaluation, nous élaborons un portefeuille cible en fonction de ce que nous considérons être la répartition optimale de l’actif pour obtenir ces taux de rendement, tout en gardant à l’esprit les objectifs en matière de risque du fonds.
  3. Ensuite, nous procédons par approche ascendante, en utilisant des études publiques et exclusives et un processus de sélection rigoureux pour négocier les titres individuels du portefeuille.

À titre de gestionnaires actifs, nous remettons continuellement en question nos hypothèses, en utilisant des connaissances approfondies pour interpréter les dernières tendances économiques et tendances du marché.

Création : 1992

Répartition de l’actif du portefeuille :
Titres à revenu fixe
Actions Cotées

Fiche du fonds :
Fonds Équilibré

Le contexte de placement étant devenu plus complexe, les anciens modèles ont dû être remaniés. Les régimes de retraite, les fonds de dotation et les fondations qui cherchent à répondre à leurs objectifs en matière de financement et de dépenses ont reconnu le besoin d’incorporer des placements non traditionnels dans la composition de leur actif.


Philosophie

  • La gestion active des actifs offre la possibilité de réaliser un taux de rendement supérieur.
  • La capacité d’un actif à générer des revenus est créatrice de valeur.
  • La diversification réduit les risques et bonifie les rendements.


Processus

Lorsque nous bâtissons un portefeuille équilibré, nous avons recours à un processus rigoureux à trois étapes :

  1. En commençant avec les données macroéconomiques, les politiques monétaire et budgétaire et les tendances politiques mondiales, nous examinons le rendement récent et les taux de rendement et de volatilité potentiels pour chaque catégorie d’actif.
  2. En fonction de cette évaluation, nous élaborons un portefeuille cible en fonction de ce que nous considérons être la répartition optimale de l’actif pour obtenir ces taux de rendement, tout en gardant à l’esprit les objectifs en matière de risque du fonds.
  3. Ensuite, nous procédons par approche ascendante, en utilisant des études publiques et exclusives et un processus de sélection rigoureux pour négocier les titres individuels du portefeuille.

À titre de gestionnaires actifs, nous remettons continuellement en question nos hypothèses, en utilisant des connaissances approfondies pour interpréter les dernières tendances économiques et tendances du marché.

Création : 2015

Répartition de l’actif du portefeuille :
Placements non traditionnels
Titres à revenu fixe
Actions cotées

Fiche du fonds :
Fonds Équilibré Plus

Les fonds à date cible Plus ont été conçus au moyen de nos capacités dans le secteur des placements non traditionnels directs et d’une philosophie d’investissement guidé par la retraite (IGR). L’IGR est un cadre qui lie directement la stratégie de placement à l’épargne des participants afin d’atteindre les objectifs de retraite


Philosophie

  • Investissement guidé par la retraite (IGR)
  • Les fonds à date cible Plus ont été conçus en utilisant une philosophie que nous appelons l’investissement guidé par la retraite (IGR). La philosophie IGR implique la compréhension des besoins actuels en matière de planification de la retraite et des habitudes d’épargne actuelles des Canadiens et l’élaboration d’une solution de placement qui tient compte de l’épargne des participants pour répondre à leurs besoins à la retraite. Parallèlement à la relation de l’IGP avec les régimes à prestations déterminées (régimes PD), l’IGR sous-entend l’élaboration d’une stratégie de placement autour des objectifs ultimes des régimes à cotisations déterminées (régimes CD) et de leurs participants.


Objectif

L’objectif de placement des fonds à date cible Plus est d’offrir une gamme d’instruments de placement diversifiés qui visent à offrir des rendements supérieurs à long terme tout en réduisant la volatilité des fonds à mesure que leur date d’échéance approche. Les principaux placements comprennent des actions, des titres à revenu fixe et des catégories d’actif non traditionnelles, y compris l’immobilier, les infrastructures et les prêts hypothécaires.


Processus

Le processus des fonds à date cible Plus commence par l’utilisation des données tirées de nos hypothèses de catégorie d’actif à long terme et des hypothèses démographiques et socio-économiques du Canada, et leur passage dans notre système exclusif de modélisation d’ajustement progressif. En gros, ce processus de modélisation tient compte de toutes les catégories d’actif disponibles et utilise ensuite les simulations de Monte-Carlo, l’atténuation des risques dans un contexte de régime CD et l’analyse de la courbe risque-rendement avec une superposition subjective pour produire notre ajustement progressif.

La répartition stratégique de l’actif de chaque fonds est fondée sur notre modèle d’ajustement progressif, de concert avec les stratégies de placement propres à chaque catégorie d’actif.

Création : 2015

Répartition de l’actif du portefeuille :
Placements non traditionnels
Titres à revenu fixe
Actions cotées

Fiche du fonds :
Fonds À Date Cible Plus

Au moment de la création de Gestion de Placements Greystone TD (« Greystone TD ») en 1988, les placements non traditionnels étaient une composante de nos solutions de placement pour les clients institutionnels. Dès le début, nous croyions fermement qu’un portefeuille bien diversifié devait comprendre ce type de placements.

En règle générale, les placements non traditionnels, comme l’immobilier, les infrastructures et la dette privée (dont les prêts hypothécaires) offrent une meilleure diversification (c.-à-d. une corrélation et une volatilité plus faibles), des flux monétaires à long terme stables, l’appariement de l’actif et du passif et une protection contre l’inflation. À Greystone TD, nous faisons appel à l’expertise de notre équipe des placements non traditionnels pour bâtir un mandat de placements non traditionnels variables intégrés qui offre aux investisseurs l’accès à des stratégies multiactifs de manière évolutive et efficace.


Philosophie

  • Nous croyons qu’à long terme, ce sont les revenus générés par les actifs non traditionnels qui contribuent le plus au rendement global.
  • Ainsi, Greystone TD a pour philosophie de développer, de protéger et d’accroître les sources de revenus de la Solution non traditionnelle Plus Greystone*.
  • Nous suivons une approche axée sur le revenu et la croissance du revenu qui implique une gestion active et une gestion des risques multidimensionnelle.


Processus

Greystone TD suit un processus de placement méthodique et reproductible qui lui permet de déterminer les bons placements et de gérer activement un portefeuille entièrement diversifié de placements non traditionnels. Voici en quoi consiste son processus :

Analyse descendante

  • Tendances macroéconomiques
  • Conditions du marché local

Analyse ascendante

  • Solide processus de diligence raisonnable
  • Recherche externe et interne

Modèle

  • Détermine la diversification du portefeuille
  • Surveille la conformité à la politique
  • Gère les flux monétaires

Équipe

  • Travail d’équipe, décisions pratiques

Répartition de l’actif du portefeuille
Immobilier
Prêts hypothécaires
Infrastructures

Fiche du fonds :
Solution non traditionnelle Plus

* La Solution non traditionnelle Plus Greystone TD est un mandat de placements non traditionnels variables qui permet aux clients d’investir dans le Fonds d’infrastructures (Canada) Greystone, s.e.c., le Fonds hypothécaire Greystone et le Fonds immobilier Greystone ou le Fonds immobilier de société en commandite Greystone. Gestion de Placements Greystone TD gère intégralement la liquidité et les flux monétaires sous-jacents de la répartition, de même que la composition de l’actif entre les stratégies sous-jacentes.

Scroll back to the top